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旭硝子損益計算書:チェックポイント②営業利益率

以下のグラフは営業利益率の推移を示すグラフです。

asahi_PL_eigyouriekiritu

もともと好調な時は12%程度のようなので、
なんとか売上原価を抑えてほしいものです。

ちなみに通期の想定為替レートは1ドル90円、1ユーロ120円と
かなり控えめなので、仮に現在の為替水準が維持できれば
多少経常利益ににプラスに作用すると期待しています。

P/Lに関しては他に特に気になるところはありませんでした。

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旭硝子損益計算書:チェックポイント①売上高と営業利益

以下のグラフは売上高(縦軸左)と営業利益(縦軸右)の比較グラフです。
2013年度は第一四半期決算時の予想値になります。
(単位:百万円)

asahi_PL_uriageeigyou

2010,2011年は一時的に売上原価が改善して営業利益が改善
していますが、基本的には売上、営業利益とも2008年以降の不況から
ほとんど立ち直っているようには見えませんね。。。

2013年予想も控えめですが、アメリカの住宅市場が改善している
ようですし、トヨタをはじめ自動車会社の売り上げも回復
しているので、上方修正を期待しています。

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旭硝子貸借対照表:チェックポイント③売上債権

次のグラフは流動資産に対する売上債権(売掛金・受取手形)
の割合の推移を示したものになります。

asahi_BS_ryuudouuriage

だいたい35~40%前後で推移していて高めですね。

メーカーだから仕方無いのかもしれませんが
買入債権と2倍以上の開きがあるので、改善できませんかね・・

この他の項目ですが、D/Eレシオも問題なく、自己資本比率も安定しており、
特にB/S関連項目で特に気になる点はありませんでした。

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旭硝子貸借対照表:チェックポイント②棚卸資産

次のグラフは流動資産に対する棚卸資産(仕掛品・原材料・貯蔵品含む)の
割合の推移を示したものです。

asahi_BS_tanaorosi

直近では20%台後半から30%代前半で推移しており問題ありません。
特に棚卸資産の評価損も出ていません。

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旭硝子貸借対照表:チェックポイント①流動比率

次のグラフは流動比率の推移を示したものになります。

asahi_BS_ryuudouhiritu

ちなみに旭硝子は12月決算なので、2012年1月から12月が通期となります。
2009年以降は140~180%前後で推移しており、問題無い水準です。

また次のグラフは流動負債に占める有利子負債の割合ですが、

asahi_BS_ryuudouyuurisi

こちらも2009年以降は下落傾向にあるので、
安定していると言えます。

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(200000円になったら売るぞ!)
●カプコン(9697) 買い 1519円 200株 (4/15)
(2800円になったら売るぞ!)
●東レ(3402) 買い 669円 1000株 (4/17)
(少なくとも1年間持ち続けるぞ!)
●レンゴー(3941) 買い 493円 1000株 (05/09)
(600円になったら売るぞ!)


おじさんの利確銘柄

●大崎電気工業(6644)
買い 480円 1000株 (04/23)
売り 570円 1000株(05/09)
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